18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями экзорцизма, проводимого над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на отчаянные попытки священника и семьи мальчика, изгнать злобную сущность не удалось. Во время ритуала Эд пережил сердечный приступ, и тогда Арни — парень старшей сестры Дэвида — в отчаянии предложил демону свою душу.
Спустя некоторое время Арни совершил убийство своего домовладельца, а впоследствии заявил, что не помнит деталей произошедшего. Впервые в истории США подозреваемый в убийстве ссылался на одержимость демоном. Теперь судьба молодого человека полностью зависела от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства, подтверждающие его невероятные утверждения.