В девяностые годы Нижний Новгород погрузился в хаос криминальных разборок. Двое молодых бандитов, Серега и Саймон, верой и правдой служили местному авторитету Сергею Михайловичу. Очередным заданием стала доставка талантливого химика, способного производить белый порошок. Но операция провалилась, и только заступничество шефа дало им шанс на исправление.
Новое поручение казалось простым — обменять чемодан с деньгами на такой же, но набитый наркотиками. Однако на выходе из конторы парней уже поджидала засада. Конкуренты в лице Короны, Балы и Баклажана, подкупленные местным "оборотнем в погонах", планировали жестоко кинуть людей Михалыча, обрекая тех на неминуемую расправу.
