Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а затем исключают из союза литераторов. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой — женщиной невероятной красоты, несчастной в своем браке. Их встреча становится началом нового творческого замысла.
Драматург начинает работу над романом, где прототипами персонажей становятся люди из его окружения. Особое место в произведении занимает мистический Воланд, чей образ был навеян иностранным знакомым автора. Эта история становится не просто литературным творением, но и отражением сложной эпохи и личных переживаний писателя.
