Отслужив на флоте, мужчина с тёмным прошлым возвращается в послевоенную Америку, но не может найти себе места. Он перебивается случайными заработками, пока судьба не сводит его с харизматичным лидером нового религиозного движения — известным писателем и философом. К изумлению последователей культа, их учитель назначает этого угрюмого одиночку своим правой рукой.
Стремительно растущее учение привлекает всё больше адептов, но бывший моряк начинает сомневаться в истинной природе своей веры. Он задаётся вопросами о сущности своего наставника, постепенно понимая, что за блестящим фасадом скрывается нечто тревожное. Однако чем глубже он погружается в тайны культа, тем яснее осознаёт: некоторые истины лучше навсегда оставить в тени.